Βαρκελώνη, 9ος αιώνας. Η πόλη διοικείται από τους Φράγκους. Με μόλις 1.500 ψυχές, είναι ένας τόπος ρημαγμένος από τις κατακτητικές επιθέσεις των Σαρακηνών και εγκαταλελειμμένος στην τυραννία διεφθαρμένων ευγενών.
Σε εκείνη την καταραμένη γη φτάνει ο νεαρός επίσκοπος Φροδοΐ, διορισμένος από τον Φράγκο βασιλιά. Η θέση του μοιάζει μάλλον με τιμωρία παρά με επιβράβευση, αλλά η επαναστατικότητα και η φιλοδοξία του τον ωθούν να δεχτεί την πρόκληση.
Η πρώτη του εντύπωση είναι αφάνταστα απογοητευτι...